Beraterprofil

Die Grundlage meiner Tätigkeit als unternehmerisch selbstständiger
FiNUM.FINANZHAUS-Berater ist ein ganzheitlicher und produktunabhängiger
Beratungsansatz.

Highlights der Finanzberatung für meine Kunden:

• Die klare 2-Säulen-Strategie in der Beratung:
  Erst Einsparen, dann Ansparen.
• Eine fundierte Aufnahme aller relevanten Daten.
• Jederzeit die klare Übersicht über den Finanz-Status.
• Die systematische, konzept-gestützte Produktauswahl.
• Eine gut aufgemachte, klar strukturierte PrivatBilanz mit Handlungsempfehlungen.
• Die komplette kontinuierliche Beratung – Financial Coaching.

Meine speziellen Kompetenzen:

• Spezialist in der Betrieblichen Altersversorgung, insbesondere der Versorgung von GesellschafterGeschäftsFührern (GGF)