Mitarbeiter können alles, wenn man ihnen die richtigen Werkzeuge gibt. Und das tut FiNUM.FINANZHAUS wie kein zweiter Finanzberater.

Analyseunterlagen
Logische Finanzberatung basiert auf der Qualität der vorhandenen Informationen. Unsere Berater arbeiten ausschließlich mit professionellen Analyse- und Angebotsunterlagen und erstklassigen Beratungsinstrumenten. Nichts bleibt dem Zufall überlassen, alle relevanten Daten und Angebote finden Eingang in den  Analyse- und Entscheidungsprozess.

Mit unseren „Finanzdaten-Aufnahmebögen“ erheben Sie strukturiert alle vorhandenen  Versicherungs-, Bank- und Kapitalanlage-Produkte Ihrer Kunden. Und sie ermitteln detailliert deren finanziellen Wünsche und Ziele, um die weitere Beratung und Vorgehensweise darauf aufzubauen.

Erst einsparen. Dann ansparen.
Unser Beratungskonzept schafft zuerst einmal Volumen für Neuabschlüsse, denn zur logischen Finanzberatung gehört das Einsparen vor dem Ansparen. Mit FiNUM.FINANZHAUS optimieren Sie den Aufwand für die Risikoversorgung Ihrer Kunden und maximieren die Bildung von Eigenkapital. Die von der EDV erstellte,  von Ihnen gesteuerte „Risikobilanz Sachversicherungen, Private Haushalte““ enthält maßgeschneiderte Informationen und Empfehlungen für günstigere Beiträge und bessere Leistungen im Bestand der Sachversicherungen.

Das gleiche gilt für die „Privatbilanz Personenversicherungen, Private Haushalte“ mit den Bereichen Krankenversicherungsschutz sowie Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung. Auch hier dominieren Transparenz, Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit.

Financial Coaching
Dies ist mit einer „Einmal-Beratung“ nicht getan, sondern nur mit einem kontinuierlichen Beratungsprozess, einem professionellen Financial Coaching. Mit dem Maklermandat ermöglicht FiNUM.FINANZHAUS seinen Beratern von Anbeginn eine langfristige intensive Kundenbeziehung.

Erfolgreich ist der, der die besten Mittel hat. Und den geringsten Aufwand.

Neben der engen persönlichen Beratung setzt FiNUM.FINANZHAUS auf modernste Informationstechnologie. Unser Financial Network setzt in der Finanzberatung einen neuen Standard und wird Ihre Anerkennung finden. Denn es ermöglicht Ihnen eine systematische, IT-gestützte Produktauswahl und Angebotsgestaltung, die den zukünftigen Anforderungen an Finanzberater und Makler Rechnung trägt und besonders für professionelle Finanzberater hoch interessant ist.

Dank unseres hoch modernen IT-Netzwerkes sind Sie an spartenspezifische Kompetenz- und Servicecenter angebunden. Sie haben exklusiv Zugriff auf eine Vielzahl von Vergleichsrechnern, führende Finanzportale, Daten der wichtigsten Rating-Agenturen sowie umfassende Back-Office-Dienstleistungen bis hin zur Depotbanklösung. Ihre Kundendaten sind mit einem Klick verfügbar, die Wiedervorlagen erscheinen automatisch, alle relevanten Angebotsdaten und Kundeninformationen sind jederzeit abrufbar und immer auf dem neuesten Stand.

Moderner und professioneller können Sie Ihre Kunden nicht beraten.