Unsere business mission

FiNUM.FINANZHAUS bietet Allfinanzdienstleistungen für Privatkunden
- umfassend
- bedarfsorientiert
- lebensphasenbezogen
verbunden mit der Sicherheit hoher Professionalität und Qualität der Finanzberater, die Zugriff auf Premium-Produkte renommierter Partner der Versicherungs- und Finanzbranche haben.

Unsere Beratungsphilosophie:
- Alle Beratungsprozesse führen wir strukturiert und effektiv auf der Grundlage einer systematischen, optimierenden Finanzplanung durch.
- Zu Beginn jeder Beratung steht eine umfassende Finanzdatenaufnahme, die die vorhandene Anlage- und Absicherungssituation analysiert.
- Erst Einsparen, dann Ansparen – als erste Maßnahme minimieren wir den Aufwand unserer Kunden für die bestehenden Finanzverträge, insbesondere für die Sachversicherungen, um so zusätzliche Mittel zur zukunftsorientierten Kapitalbildung und Versorgung freizusetzen.
- Unsere Kooperation mit über 290 bedeutenden Finanzunternehmen ermöglicht uns eine breit ausgelegte Produktauswahl.
- Wir überprüfen die Entwicklung des Finanzstatus unserer Kunden in regelmäßigen Abständen, um die Nachhaltigkeit und Passgenauigkeit der finanziellen Dispositionen abzusichern.

Voraussetzung ist eine Grundabsprache zwischen Kunde und Berater, in der die Interessen, Anforderungen und Wünsche des Kunden geklärt werden sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit festgelegt wird. Erteilt uns der Kunde ein Maklermandat, steuert unser Finanzberater damit im Auftrag des Kunden seine finanziellen Dispositionen.

In der Vermögensanlage erfolgt das aktive, selbstgesteuerte Management der Vertragsbeziehung durch unsere Kunden selbst. Unsere Finanzberater erarbeiten im Rahmen eines Financial Planning Konzeptionen und Empfehlungen und kümmern sich um deren Realisierung. Dafür stellen wir unser Financial Network mit Kompetenz- und ServiceCentern und dem Zugang zu einer in Breite und Tiefe durchdacht gewählten Teilmenge des gesamten Produktmarktes in einem hochmodernen IT-System bereit.